罗马教会的生命力迅速流失，政治考量加上越来越拘泥形式，促使很多人宁愿保持距离。如先前提过的，其他教会依然存在，同时一些新的团队也逐渐兴起。
基督徒的扩展已经超越罗马帝国的版图，他们加入早先受逼迫离开的那些人，也有许多人迁移到波斯。基于各种因素，东方的教会持续快速增长，到11世纪已经成为全世界最大的教会。
另一个有名的团体称为沙漠教父（Desert Fathers）。当教会更加泛政治化，福音信息越来越淡薄乏味之际，激进的基督徒开始兴起。为逃避逼迫，他们到偏远地区与志同道合的人形成共同体，他们祷告、等候主，服事常经历大能的医治及神迹。
另一个名为凯尔特教会（Celtic church）的团体更有意思，他们散居欧洲各地直到被罗马征服。有人认为保罗的加拉太书信是针对他们写的。后来他们抵达高卢（Gaul）及不列颠群岛（TheBritish Isles），教会急遽地增长。他们当中的一些信徒及领袖参与了西班牙、法国的主教会议，以及尼西亚会议。
凯尔特教会从早期就与东方的教会和沙漠教父紧密连结，他们比较不受遍及当时的希腊思维（及坚持教条）的影响，希腊思维在君士坦丁之前已开始盛行。他们也尊崇使徒约翰和以弗所的使徒中心（参考使徒行传第十九章）为属灵先贤。
凯尔特教会极富使徒性，史学家注意到有几位领袖的服事充满不可思议的神迹奇事，以下列几位为例：
圣马丁（Martin of Tours，法国，公元316〜397）使好几个人死里复活，无数的医治神迹也归功于他。一个与神大能相遇的事件涉及一棵献给圣殿的巨大松树，外邦祭司要圣马丁站在树将倒下的地方才同意砍树，树倒下时圣马丁举起他的手，树就在众目睽睽下转个方向。这个神迹让许多人转向耶稣。
帕特里克（Patrick，爱尔兰，第5世纪末期）。虽然后人重写他的故事，让他看来像罗马的特使，实际上他是运用凯尔特教会使徒的职责。出生英国的他，被俘据到爱尔兰当奴隶，几年后他逃脱，神最后还是将他送回被掳之地。许多人因着他的祷告死里复活，以致全村归向耶稣。他也建立无数的教会。
芬尼安（Finnian，爱尔兰，公元470〜549）使徒，他在圣马丁建立的中心接受培训，后来在爱尔兰的克罗纳德（Clonard）创办学校。他火热爱主，热爱圣经，并且有教导的恩赐，对很多来自欧洲各国的人都有深远的影响。许多主教及修道院院长涌入克罗纳德，培训中心的学员甚至还曾经突破三千人。他热爱学习并强调人人都应该有圣经的教导，与罗马教会只允许领袖接受圣经教育的政策极端的南辕北辙。
爱奥纳岛的科伦巴（Columba of Iona，公元521〜597）从爱尔兰来到苏格兰的爱奥纳岛，岛上的宗教中心深刻影响整个欧洲，促成苏格兰及北英格兰的福音遍传。科伦巴在苏格兰的因弗内斯（Inverness）拜访皮克特王（The Pietking）柏瑞第（Bridei），在督依德教（druids）祭司的建议下，皮克特王关住城堡的大门，防止科伦巴进入。科伦巴做了一个十字架的记号，大门就突然自动打开；从此他受到欢迎，可以在当地安全无虑地自由行动，他行了许多死里复活、医治以及引人侧目的神迹。
凯尔特教会的特质
当政治手腕及教条的争论不休持续耗损罗马教会时，凯尔特教会的发展大不相同，很多他们的特质是现今神感动我们要在教会恢复的。凯尔特教会的核心价值令人敬佩，以下是其中的一部分：
1.他们充满盼望。凡事寻求良善——而不是邪恶，虽然对罪的权势一清二楚，却强调神创造的良善。
2.他们追求平等。他们相信男女平等，神职人员与平信徒毫无区别，没有刻板的阶级之分。
3.他们欢迎奥秘的事。他们深感人有限的能力无法完全揣摩神，这种态度帮助他们避免落入刻板教条的陷阱。
4.他们注重环保。他们欣然接受自己是神所创造万物的管家，没有属世或属灵的分别。
5.他们有整全的观点。他们培养的意识是随时随地皆为圣洁，拒绝以框架划分他们的生活（这种框架在罗马教会中甚为普遍，我们直到最近才摆脱它）。他们另外一个概念是没有微不足道的事，即使日常琐事都要奉主名而做：注重殷勤好客与谦恭有礼，开门接待陌生人就像迎接神的同在。
6.他们明白神的同在。神与祂的创造物同在，他们对神的同在有强烈的警觉性，对神充满敬畏和尊崇，却不是挥之不去的畏惧。神的同在几乎全然交织在他们的生命中。
7.他们重视单纯。他们对罪与邪恶有实际的了解，因此注重祷告与单纯的生活型态。
凯尔特教会组织的属性
凯尔特教会的组织架构极为不同，以下是其中一些差异：
1.他们容许独立教会。他们抵挡试图塑造整齐划一的基督教模式，承认许多教义及敬拜的争端是源自于语言的障碍——而语言障碍之所以存在乃是神的命定（参考创世记第十一章），他们认为应该亲和，并尊重彼此间小小的差异。
2.他们不采中央集权。透过团契相交及领袖们与群体之间的关系，他们联合不同的教会中心。
3.看重个人的表达甚于一致性。每一个教会/中心各别以他们的方式敬拜，他们的敬拜既自由又充满活力。有意思的是，凯尔特教会是第一个使用白话的普通信条、祈祷文及诗歌本。
4.他们遵行希伯来历。他们欢庆与主复活有关的逾越节，不随从君士坦丁计算复活节的公式，每个月他们都欢庆初熟的果子。追随神的时间表加强一个理念，就是神一直与他们同在，每一天都要喜乐地期待。
5.他们尊重群体并如基督肢体般地生活。群体由有恩赐的领袖和教师带领，是喜乐洋溢与团契相交的地方，群体生活注重家庭与阖家敬拜。
6.他们接受性。他们视性为神创造大能的一种表征，是要在婚姻中充分享受的礼物。他们不相信——如圣奥古斯丁所为——性是堕落的遗传。圣奥古斯丁错误的观点来自于他独身的圣职生活，形成看待女人为次等，导致将神解读为绝对的阳刚。
7.他们提倡热爱学习。他们相信每一位——不是只有神职人员——都应该知道神的话语，他们的学校颇负盛名，并且极力捍卫知识。他们复制及护卫许多古卷——包括一些希腊原文的圣经手稿——使这些文稿不致在欧洲的黑喑时期遭到损毁。
8.他们委身禁食祷告。他们明白罪与邪恶的权势，他们常常禁食祷告，属灵争战是他们的家常便饭。
9.他们心系福音事工。他们的福音运动被称为是英国最有效率的。
10.他们在圣灵恩赐中运作。属灵恩赐的使用触目皆是，异象、异梦、顺服圣灵的带领是他们生活的特色。
我们研究凯尔特教会及他们的使徒中心，不难看出他们比较遵行圣经原则。凯尔特教会及罗马教会之间的对比已见分晓，不适用的政策与宗教的灵充斥全罗马教会，使得真理的灵与真正的信仰几乎荡然无存。
在本章结束之前，我们快速浏览一下凯尔特教会不复存在的原因。
基督教的地位从逆来顺受改变成受到青睐，后来更成为罗马帝国惟一的国教，基督徒人数也大量增加。这并不意味他们完全缺乏属灵生命，神大能的神迹与福音工作持续不断。
然而他们太过强调整全，刚开始距离罗马帝国较远的地区可以忽视罗马的要求，但日积月累的压力越来越难以负荷，欧洲大陆的教会开始整合，惟有处于较为孤立之不列颠群岛的凯尔特教会被保存下来。
不幸的是教宗无法接受凯尔特教会的独立自主，在公元600年派遣坎特伯雷的奥古斯丁抵达英格兰，公元664年惠特比宗教会议（Synod ofWhitby，英国）强迫凯尔特教会融入罗马教会。除此之外，他们被迫以复活节取代逾越节，多数人都认为这切断了他们与希伯来根源的连结，导致凯尔特教会失去活力，只得逐渐退守苏格兰高地和威尔斯（Wales），终于在公元1300年消声匿迹，无处可寻。